乌鸦偷了一块奶酪，农夫追赶出来，但乌鸦已经飞远了。乌鸦落到树上休息，一只饥饿的狐狸碰巧从树下经过。
狐狸见了很眼馋，想了想便说：“乌鸦小姐，你真可爱！”乌鸦闭上眼，摆出很无所谓的样子。狐狸继续说：“你的羽毛真好看！”乌鸦听了骄傲的张开了翅膀。
狐狸进一步赞扬说：“你一定有金丝雀般动听的歌喉！”乌鸦张开嘴，准备让狐狸听听它的声音，“呱！”奶酪掉到了地上，狐狸迅速跑过去，叼着奶酪跑开了。后面只听见乌鸦着急的叫喊声。
狐狸来到森林里，没料到早被它狡猾的狐狸表哥盯见了。狐狸表哥说：“哟！狐狸表弟，哪儿去啊？”狐狸早料到这个表哥没安好心，就把奶酪藏到了衣兜里，但还是被表哥瞧见了，它说：“有好东西也不给我尝尝？”狐狸知道它表哥是狐狸家族的头等霸王，不敢招惹它，只好硬着头皮拿出了奶酪。表哥一把夺过去，正想放进嘴里，但看见了狐狸表弟直吞口水，又说：“哦，当然，这怎么说也是你的嘛，我们是兄弟，有福同享，有难同当嘛！不如这样吧，我做一个称，我们平分了它！”于是，它从路旁捡来了一根数枝和三片叶子，做成了一杆秤。“哎呀！，这边的多了！”说着，狐狸表哥扭下一块吃了。“不好！左边的又重了！”它又在左边扭下一块吃了。“槽糕！这次又把这边的吃多了……”狐狸表哥一边说，一边轮流吃着左边和右边的奶酪。就这样，奶酪渐渐变小了，最后终于被它吃光了。
