传说乌鸦原来并不是很丑，它的羽毛也不是现在的颜色，而是棕红色的。
有一年，森林王国的鸟族决定举选美比赛，乌鸦觉得自己的羽毛不漂亮，就决心拜孔雀为师学化妆。
孔雀说：“要想化好妆，必须从基本功开始。首先要学美学……”乌鸦第一堂课听得很专心，可是第二堂课就厌烦了：“什么美学，这要学到什么时候？孔雀你还是教我化妆吧。”孔雀见乌鸦急于求成，说“好，我们跳过美学，今天开始教你来采集颜料。”乌鸦一听非常高兴，背起小筐就随孔雀出发了。刚飞过两座山，乌鸦就觉得很累，乌鸦想，你的化妆室不是有很多颜料么，干嘛还要到处采集？第二天，乌鸦装着头疼，躺在家里，孔雀独自采集去了。乌鸦决定把孔雀的颜料偷一部分回家自己去化妆。它把孔雀的颜料都装进小筐，急急忙忙往回飞。孔雀本想告诉乌鸦明天就要教她学化妆，可回来一看，乌鸦飞走了，就在后面追。乌鸦发现孔雀追来了，以为是向它要颜料，就拼命往前冲，由于心里惊慌，乌鸦一下子撞进了草丛里。很不幸，小筐里的袋子破了，黑色颜料刚掉放到乌鸦头上，于是乌鸦从头到脚全给泼黑了。
乌鸦回到家里，看到自己那么丑，伤心的哭了三天三夜，嗓子也哭哑了，所以乌鸦变成了一只样子既难看又沙哑的鸟。
