凡卡写完信后的第二天，老板就赶凡卡出去了。因为老板觉得凡卡实在又笨又懒，而且瘦的要命，根本没什么用，于是，老板便把凡卡赶了出去。
圣诞节，街上人山人海，大家穿着鲜艳而暖和的新棉衣，而凡卡只穿着一件单薄的布满破口的衬衣，裤子也只有一件黑色长裤，但现在已经成了七分裤。这是因为临走时，老板的狗咬过他，但没咬着，只咬断了一段裤脚。
凡卡脸色苍白，嘴唇发干，在吃一只破瓷碗中的食物。这是老板的邻居从他心爱的狗的食物中分给了凡卡一点。因为凡卡实在是饿极了，所以狼吞虎咽的吃了起来。但是，这样一小碗怎能够呢？
吃完饭后，凡卡在街上漫无目的的走着，忽然，后面跑来一辆马车，凡卡没躲开，所以，脚被轧伤了，“吁—＂马车停了，原来是醉醺醺的邮差：“哼！小兔崽子，没长眼呀！”邮差不但不救凡卡，还怒气冲冲地注视着他：“原来是你这穷小子。往乡下寄信，不盖邮戳、不贴邮票、不写清地址，还想让本大爷给你邮去，做你的美梦去吧！”邮差把信撕了又撕，撕得粉碎……接着，他扬长而去……
小凡卡忍着疼痛，一拐一拐地走着，青紫而无力的手中攥着一把纸片……忽然，凡卡在路上遇到了“泥鳅”，泥鳅带他来到一处废墟里，中间，静静地躺着一位老人，老人脸色苍白，穿着高筒毡靴，一只梆子挂在腰间，穿着羊皮袄。仔细一看，这正是爷爷。原来，爷爷在凡卡进城后常常赶到不安，便进城来找凡卡，但遭到一顿毒打，今天，爷爷总算是脱离了“苦海"，在与凡卡砍圣诞树的美梦中死去了，脸上还留有淡淡的微笑。
凡卡抱着爷爷一起睡着了，睡地那样香甜……
第二天，太阳暖烘烘地照耀着大地，在一片废墟里，一位衣着红色衣服的老人怀里搂着一个衣着褴褛的孩子，两个人安祥地睡着……泥鳅发出了哀叫声。
指导老师：刘静
