自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸心想：有了上一次的教训，乌鸦这次一定死活也不开口了。不行，我得想一个法子，再把肉骗到手。于是，他向大树走去。乌鸦远远地就已经看见狐狸了。她也想：上一次我受了骗，害得我丢尽了面子。这一回，你就是说得口干舌燥，我也不开口！看你怎么办！
狐狸来到树下，笑容可掬地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，实在是对不起。”说着，还鞠了个躬，“上一次，我是听说老虎要吃你们全家，才骗肉去给他的。”乌鸦想：哼，谁都知道你们狐狸说的话最不可靠。就假装没听见，不搭理他。
狐狸见一计不成，马上又生一计。“亲爱的乌鸦小姐，我给你讲个笑话吧！”说完，狐狸就讲起来，乌鸦干脆把头扭到一边：以为我傻？我一笑，肉就会掉下去的。狐狸见这招又不行，又给乌鸦讲了一大堆笑话、故事。又问她了许多问题。乌鸦就是不开口。
狐狸见软的不行，就来硬的。“死乌鸦！你哑巴了吗？连老虎都服我！你区区一只小乌鸦敢不服？”谁知，乌鸦软硬不吃，心里暗暗发笑：谁不知道老虎为什么而服你？不就是“狐假虎威”嘛！
狐狸早已经累得精疲力竭，见这样也不行，就只好迈着沉重的步伐回家了，嘴里还说：“真是无可救药！”大树上，乌鸦放下肉，嘴里大唱：“狐狸呀狐狸，你拿我没办法狐狸赶紧捂着耳朵灰溜溜地逃走了。
