有一只小毛虫，它趁野兔不在家的时候，爬进野兔的家里，舒舒服服地在那里居住下来。野兔回到家，发现在通往自己的洞穴的地面上有一道新痕迹。于是，它就大声叫道：“是谁在我的家里？”
那只小毛虫就用低沉的声音大声说道：“是我！是我！我就是能够把犀牛碾成泥，把大象踩成灰的昆虫！”
野兔一听这话，吓得一边往外跳一边说：“像我这样弱小的动物怎么能对付得了这样一个——既能把犀牛碾成泥又能把大象踩成灰的家伙呢？”
它很快找到一只豺狗，请它去和那个可怕家伙谈一谈。豺狗同意了。它们一起来到野兔的家里。豺狗大声说：“是谁在我的朋友的野兔家里？”
那只小毛虫就用似乎能够使地动山摇的声音说：“是我！是我！我就是能够把犀牛碾成泥、把大象踩成灰的昆虫！”豺狗一听这话，心想，我当然不能与这样厉害的昆虫作对了。于是，它迅速离开了野兔的家。
野兔又找到美洲虎，恳请它帮助自己。美洲虎让野兔尽管放心，说这是小事一桩。它们一起来到野兔的家。美洲虎张牙舞爪地咆哮道：“谁在我的朋友野兔的家里？”那只小毛虫还是像先前一样作了回答。美洲虎被吓住了，惊慌地想，如果它能把犀牛碾成泥，把大象踩成灰，那么，它能把我怎么样，后果连想都不敢想的！它也赶紧逃走了。
没办法，野兔又找到犀牛。“没问题，包在我身上。我是动物王国里最厉害的动物，”犀牛咕咕噜噜地说。它趾高气扬地向野兔的洞穴走去。到了那里，当它问谁在里面，然后听到那只小毛虫响雷似的回答后，它心想，什么，昆虫说它能把我碾成泥？于是，犀牛也害怕了，轰隆隆地向森林里跑去，一路踩倒了许多植物。
看到这种情形，野兔更加慌了神，迫不得已，只好去找大象试一试了。它找到大象。请大象帮助它。但是，和别的动物一样，在听了那只小毛虫的回答之后，大象也不敢冒被踩成灰的危险，于是，也急急忙忙地逃走了。
野兔彻底绝望了，这时候，一只青蛙从它的家门口路过，于是，它就抱着试试看的态度，问青蛙是否能够把那个家伙赶出它的家。青蛙跳到洞口，问谁在里面。青蛙得到了与其他动物相同的回答。但是青蛙不但没有被吓走，反而又往里跳近一些，大叫道：“我，就是在所有动物里最强壮的我，我来了！我能把那些能把犀牛碾成泥的家伙碾成泥！我还能把那些能把大象踩成灰的家伙踩成灰！”
那只躲在野兔洞里的小毛虫听到这句话的时候，吓得浑身发抖。它感觉到青蛙的影子离它越来越近了，心想，毕竟，我只是一只小毛虫！还是快逃为妙。于是，小毛虫就沿着野兔的洞穴的边沿慢慢地往外爬，想尽量不惹其他动物的注意。
可是这时候，动物们都聚集到了野兔的洞穴外。青蛙抓住小毛虫，把它拽出洞去。“啊，就是你？”其他动物全都不相信地互相嚷嚷着。
“我再也不会梦想着住在那洞穴里了！”小毛虫鼻孔朝天说道，“那里的回音对像我这样优雅的小动物来说实在是太粗鲁了！”当它傲慢地爬走的时候，其他的动物都难堪地自己嘲笑起来。
