唐僧四人取完真经后，便分散到了其它地方。
有一天，猪八戒来到了一座山顶，挖了一个大洞，在里面装饰了一番，就住了进去，每想到的是，这座山的主人是个混世魔王，他一见有人在自己的山上挖洞，气得要死，二话不说，拿起长枪朝八戒刺了过去，八戒连忙一个身，拿起铁耙一顶，混世魔王的长枪就一分为二了，可谁知混世魔王有一千多样兵器，打也打不完。
他又变出一个比九齿钉耙还要大的钢耙，那钢耙有上百颗细小的纲钉，打得猪八戒节节败退，就在猪八戒快不行了的时候，一道金光射了过来，把纲耙给打飞了，原来是孙悟空来了，混世魔王打不过他们，快速地化成一缕青烟，跑掉了。
孙悟空和猪八戒就在整个森林里找来找去，终于找到了魔王的老巢，原来他是条老狗，后来因为修炼后成为一个混世魔王。
孙悟空为了以后不让他伤害人，就把他推荐给了阎王爷当帮手。之后，他们俩儿又分散了。猪八戒继续在山顶上挖洞，后来挖出了一个又大又别致的房子（洞）。
