清寂之夜，云已蔽月，箫声隐隐。
宫中灯火通明，君正饮酒作乐，忽闻忠将直谏：“国不可一日无君，请君整顿朝纲，若复如此，则国必亡。”君怒：“休扫朕兴！”遂花天酒地，忠将哀叹而去。
百万敌兵已兵临城下，君仓促应战，大败
国破
君随众臣仓皇而逃，众臣皆各自奔命。君夜宿一破落酒楼，叹，败落之秋，正是天涯沦落，相伴左右，为忠将一人，茶尽，徒步窗前。此时已近深夜，鸟声俱绝，为空林一座，心中苦楚。忽闻箫声惊月色，悠扬与耳，云淡风轻，然几近日出，箫声即停，君留恋“寻此萧！”
君臣二人日跋山涉水，夜深听闻箫声，以辨方向。
箫声止，已临山下，登山，宿一凉亭。
夜色已深，箫声又起，睁眼望，一蒙面女子正立亭中，手中玉箫，清晰悠扬。
心在，箫声在。心不在，箫声亦不在。
君臣两人和此箫声，昏昏睡去，方醒时，箫声尽绝，女子已不见。但看天已拂晓，初生之阳，山中升起，君振臂高呼，雄心犹在，遂下山，惟留山后一日出之阳。
数年，攻城，大破敌军。
国复
君誓清廉从政，戒奢从简，国内兴隆。
时已近秋，群鸟惊林，月色空明，君细聆听，箫声已起。
