美丽的人鱼公主在经历了许多困难后，终于和王子快乐的生活在一起了。不久，他们有了一个可爱漂亮的小女儿，她长着明亮有神的大眼睛，雪白的皮肤，金灿灿的头发更现美丽。人鱼公主和王子给她取名为安琪。可是，另一方面，一个坏女巫看到安琪那么漂亮，非常嫉恨，便准备将安琪抓来，做自己的仆人。
今天是安琪十岁生日宴会，大家都很高兴，正在这时，坏女巫突然破窗而入，眨眼间，安琪不知去向。人鱼公主，也就是皇后连忙追去，可是，哪儿追的上啊？但皇后并不放弃，不久，便来到了艾儿冰山下。这是去坏女巫住处的必经之路，处此之外，还有一座火山、两个吃人林。但是，皇后毫无畏惧，可它太滑了，太冰了，刚爬上去一点，就又滑下来了。那刺骨的寒冷，将皇后的手冻得发紫，都快没知觉了，可皇后一心只想早点救女儿，哪儿还顾得了那么多。鲜血从手指上流下，手指都磨秃了，但凭着坚强得毅力，终于爬过了冰山。但皇后的手却钻心地疼，可她毫不在乎。她的举动被天上的天使看到了，很是感动，便送给她一双可以去任何地方的水晶鞋和一把可以开任何锁的钥匙。但是，都只能用一次。皇后连忙道谢，用水晶鞋来到了坏女巫家中，坏女巫并不在家，（想必，这一定是天使帮的忙）。皇后见到了自己的女儿安琪，她的手脚都被铐着，皇后连忙用那把可以开任何锁的钥匙救了安琪。坏女巫回来，发现安琪逃走了，很生气，变成了一只熊，想把她们吃。安琪终于跑不动了，摔了一跤，坏女巫正准备吃掉安琪，安琪害怕极了。皇后连忙挡在前面，坏女巫将她往旁边一甩，再次走向了安琪，皇后毫不犹豫地扑在安琪身上，准备用自己的生命保护女儿。就在此时，皇后身上散发出金光，这是母爱的金光。坏女巫渐渐在金光地照射下，融化成了一滩水。
一切都消失了，眼前就是她们的城堡，她们欢乐的向城堡走去……
