春天到了，一枚小小的虫卵孵化成虫，破开虫茧，闻着清新的空气，沐浴着阳光。
一只金龟子走过来看着它说：“这是什么东西呀，不黄不绿的，还肉团团的，真恶心”毛毛虫一听，惭愧地低下头来，爬到水珠旁照了照，发现自已的样子真的很恶心，不好意思地躲了起来。
一只青蛙一蹦一跳地来地过来了，毛毛虫以为青蛙要吃了它，便身赶紧离开，青蛙一看，心想：“这毛毛虫这么恶心，我真想吐，我才不想吃你呢”，青蛙也很快地离开了。
毛毛虫爬到树叶上休息，这时从泥潭边飞出几只苍蝇，“兄弟们，快来看呀，这里有个比我们还丑的家伙，哈哈哈……，”毛毛虫忍住苍蝇的讥讽，好不容易没让泪水滑出眼眶。
毛毛虫继续向前爬着，来到了小河边人们搭建的凉亭里，躲在一个人们很难发现的角落里，慢慢地，它进入了梦乡，在梦里它遇到了天神，天神对他说：“孩子，不用怕，只有磨难才能让你变得更加坚定，就像你在凉亭里一个朋友也没有，十分寂寞，孤独，可是这让你学会了勇敢，去吧，你该变漂亮了。”
一缕阳光射入，蝴蝶伸展着美丽的翅膀飞出凉亭，外面黄色的、红色的、绿色的、紫色的花儿正微笑着向它招手。昆虫们都用惊讶的目光注视着它，蝴蝶挥动着美丽的翅膀说：“不用羡慕我，你们经历了风雨的磨练，也会有了我今天的美丽”。
