小木偶吃了一场亏之后，来到了愿望城，在这里它认识了一些新的朋友。
小木偶走在光明的大街上，忽然。小木偶看见了水晶人、橡皮人、陶瓷人和充气人。一路上，小朋友告诉小木偶，它们这里是愿望城，是要你的愿望在脑子里不停的想，就能实现。
小木偶很羡慕它们，打算将每一种身份都体验一下。于是，小木偶先许下第一个愿望做了陶瓷人。突然，它有点饿了，它来到一家酒店的厨房里偷东西吃。它到货架上拿一块刚考好的面包，一不小心摔了下去，掉了下去，在它落地之前，它在嘴里不停的说：“我要变成橡皮人。”于是在它落地之前小陶瓷人变成了橡皮人。小橡皮人被摔的屁股好疼。小橡皮人站起来，揉肉屁股，迈开脚步向厨房外走去，这时一只大脚落在了它的身上，它立刻变成了一个“肉饼”。“小肉饼”说：“我要变成水晶人。”小水晶人想去游泳，不过，它刚跳下水就沉到了水底。它又说我要变成充气人。小充气人一下子就上来了。突然，前面有一块尖尖的石头，小充气人说我还是要做我自己。小木偶撞倒了石头上，可是一点事情也没有。
最后，小木偶大声地说：“做自己才是最好的！”
