自从丑小鸭被赶出家,还被大公鸡、猫、小鸟嘲笑和欺负。从春到冬，不管走到哪里谁都会嘲笑它，丑小鸭难过极了。
圣诞节的晚上，丑小鸭独自走在雪地里，看着四周闪烁的霓虹灯，房子里传来了欢笑声又惊奇又羡慕，它多想和他们一起玩，突然它看到天上有一道流星从天而降，丑小鸭揉了揉双眼，呆住了，它看见身穿红衣服，骑着鹿的老人出现在面前对它笑眯眯地说：“我有一个礼物送给你。”说着拿出了一个袋子，他打开了袋子，哇！丑小鸭简直不敢相信自己的眼睛，袋子里面装满了粮食、宝剑老人神秘的说：“只要你拥有这把宝剑，去雪山打败死神，拿到雕像你就会变成王子”。说完，一眨眼那老人就不见了。
丑小鸭拿着宝剑继续上路，它千辛万苦翻过一座座雪山，忽然，有一条大眼睛蛇凶神恶煞向它扑来，丑小鸭惊呆了，正在这时它听见耳边有人好似有人在告诉它“快拨出剑，杀死它”！丑小鸭豪不畏惧马上拨出利剑，跟眼睛蛇生死博斗，最终打败了凶猛的眼镜蛇，丑小鸭终于明白森林里有多么的危险，它继续走啊走啊，一路上有狮子、老虎向它扑来，丑小鸭用自已智慧和勇气，跟它们生死博斗，野兽都败在了丑小鸭手下。丑小鸭每打死一只野兽，它的体力和耐力都会增强。
丑小鸭终于离开茂密的森林，又来到一座雪山，它奋力地爬啊爬啊，经过自己的努力，终于登上了山顶见到了那座雕像，它开心地跳了起来，正当它开心的时候，忽然出现了死神在它的面前，死神说：“我是雕像的守护者，谁想拥有它我就和你他决一死战”。丑小鸭举起利剑跟死神博斗，在战斗的过程中，丑小鸭不幸被打伤，但它还是不顾一切奋力迎战，当它的耐力处于最低时，忽然剑发出耀眼光芒，死神捂住眼睛，只听见“啊”一声被光刺到了双眼消失在丑小鸭面前。丑小鸭终于拿到雕像，正在这时天空出现一道灿烂的霞光，“啊”是宙斯，丑小鸭惊讶得不得了，宙斯说：“你的勇气感动了我，我要把你变成一位英俊的王子，并且把我的女儿嫁给你。”说着，丑小鸭变成了英俊的王子，
并且和美丽的公主举行了盛大的婚礼。从此王子和美丽的公主过着幸福美满的日子。
