在一个阳光明媚的早晨，森林里的小动物在一起玩耍，有的在攀爬，有的在玩水，还有的在天空中飞翔。小鸭子羡慕小猴子在树上爬上爬下的，小鸟也羡慕小鸭子在水中游来游去的
大家都有一对好朋友，可是小象嘟嘟却没有朋友，因为大家都认为小象嘟嘟只有两只大耳朵，并没有独特的本领， 所以他们都嫌弃小象嘟嘟。小象嘟嘟想过飞起来，它用耳朵拼了命地扇，只见狂风大作，可是他一点也没飞上去。
小鸟姐姐对小象嘟嘟温和地说 ：“小象嘟嘟你别在飞了，你永远飞不上天空！“
小象嘟嘟又来到了湖水边，用耳朵轻轻地抚摸着水面 ，可是没过多久他就下沉到了水底，幸亏一群小鸭子游过，救了小象嘟嘟一条命 。
小鸭子们异口同声的对小象嘟嘟说：“小象嘟嘟你别再下水了，你永远不肯能学会游泳
小象嘟嘟垂头丧气的离开了。突然，雷电交加，便下起了倾盆大雨。小巷嘟嘟把耳朵举起，了个圈，一把可爱的小伞便做好了。小象嘟嘟看见了许多小动物都在淋雨，便大喊起来：“大家快过来！到我这来避避雨！“小动物们都羞愧地跑到小象嘟嘟的大耳朵下避雨 。
雨停了，太阳出来了，一道道美丽彩虹从天而降，小动物们不像之前那样冷落小象嘟嘟了，而是与小象嘟嘟快乐的唱着歌，跳着舞，一起做游戏。
