跑马道上，小丑出场了。他在孩子们面前表演哑剧，滑稽极了。
突然，他发现有一个小姑娘没笑。于是，小丑问女孩为什么不笑？小姑娘回答，她是一个盲孩子。
小丑决定第二天去她家。
当夜大雪纷飞，第二天仍下个不停。他准时到达。小丑开始表演。当他模仿小熊跳舞时，小姑娘的面容仍然冰冷毫无表情。渐渐地，小姑娘的呼吸急促起来，嘴巴也张开了。她在小丑装小猪的时候呵呵地笑了起来。小丑更有信心的表演起来，小姑娘开始欢笑了。小丑开始表演他的拿手好戏，小姑娘开始大笑起来。“再来一遍”，她兴奋地喊，“请再来一遍！”小丑又装了一遍兔子，一遍又一遍。
她笑得气喘吁吁，大喊：“这真是世界上最美的小丑啊！”女孩细小的手指仍在老人脸上摸来摸去。突然，小姑娘吃了一惊——她发现，这个小丑哭了。
