新年到了，老鼠坐在第一个位置上十分高兴，因为今年是鼠年。十二生肖正在讨论怎么过一个快快乐乐的新年。这时，站着的猫看到老鼠十分得意，很生气。散会后，猫找到老鼠，气愤地说：“以前你们老鼠是我们的侍从！后来我的祖先要去参加十二生肖竞选会，让你们叫醒它，可是你们却！”老鼠说：“只怪你的祖先不够聪明。”猫听了更是火冒三丈，它说：“什么？你说什么？我们猫是动物里最聪明的！”“那要不要比赛试试看？”老鼠慢慢地说。猫说：“好啊！老鼠，我们明天赛场见！”老鼠：“再见，世界上最笨的猫！”
猫回到家，心想：跟老鼠比什么呢？有了！比跑步！猫想到老鼠那短短的腿，小小的身子，忍不住哈哈大笑。哼，比聪明？好啊！看你那小短腿，我跨一步，你要追十几步。接着，猫得意地来到老鼠家中：“老鼠，明天比跑步！”说完就扬长而去。老鼠一听比跑步，急了：完了完了，跑步是它的强项。老鼠冥思苦想，忽然，它想到做一双超能运动鞋。老鼠来到舅舅鼠博士的家里，要舅舅协助自己做一双超能运动鞋。第二天，老鼠穿着运动鞋假装吃力地跑来。猫一看，高兴，它心想：赢定了。接着，猫去叫小猴来做裁判，裁判刚吹哨子，老鼠就像一枝离弦的箭飞奔，把猫抛在了后面。猫正着急，老鼠已经跑到终点了。猫来到老鼠身边，气喘吁吁地说：“老鼠，你怎么那么快？明天比谁吃鱼吃的快。”说完就走掉了。
猫到家后，准备了两盆大鱼，在老鼠的那碗下了安眠药。心想：赢定了！第三天，猫来到赛场上，端着鱼说：“老鼠，来比赛。”老鼠早就在等着它了，它知道猫肯定在给自己那碗里下了药，便说：“猫大哥，这两碗里的鱼不一样多，我吃多的。”猫当然知道老鼠在想什么，说：“这鱼是一样多的，我昨天称过了。”老鼠说：“那么我去洗手间洗手准备吃鱼。”接着，老鼠掏出了一只机器苍蝇，对它说：“钻到猫的鼻子里，让它打喷嚏。”说完，老鼠就来到猫旁边，这时，苍蝇已经在猫的鼻子里了。忽然，猫对外打了个喷嚏，老鼠乘猫打喷嚏闭上眼睛的那一秒钟，很顺利的迅速的把猫和自己的鱼换了。接着，开吃。猫吃了两下，就睡着了。老鼠吃完属于自己的鱼，高兴地走了。新年终于到了，老鼠和其他生肖高兴地吃东西，猫在一旁想：我真是不如老鼠啊。
就这样年猫鼠大战，老鼠获得胜利！
