第二天，小鼠就决定找它环游世界的伙伴，它在街边的墙壁上贴上了召集活动，大家听到要去环游世界，纷纷来到“小鼠”家里，“小鼠”见到如此模样，也很吃惊。所以它就想：“这么多人，我就可以找一个全面好的伙伴了，哈哈哈。”
小鼠来到他们面前，说：“你们都是来当我的伙伴的吗？”大家异口同声地说“是”。“那么我们就来一些比赛，胜者为我环游世界的伙伴。”参加的选手有狮子、鱼、鹰、乌龟。
小鼠说：“现在来第一关的比试”：比赛游泳：狮子、鹰这一关退出了。鱼、乌龟通过了比赛。第二关：比赛跑步：鱼放弃了这一轮的比赛，其他都通过了。鹰心里想：第三关肯定是飞翔，你们这群傻瓜居然出这样的题目，这肯定是我赢。但当鹰回过神的时候，小鼠宣布“乌龟获胜”。这就是鹰骄傲的结果，垂头丧气地走了……
最后的结果是：乌龟获胜，但这个结果让许多人不满意。他们说：“论凶猛的狮子，论飞翔是鹰，论游泳是鱼，怎么也轮不到它啊！”
小鼠意味深长的说：“如果敌人从地上攻击，鱼做不到；从水上攻击，狮子、鹰做不到。只有，乌龟能全面保护我，和我一起环游世界。如果是你们，你们会怎样选择呢？”
大家都好像明白了，都散开了人群！小鼠和乌龟回到家谈明天环游世界的事情……
