沙漠之旅结束了，小骆驼又来到河边照镜子。小红马看见了，说：“喂，丑八怪，你怎么又来了？不是上次哭着去找妈妈了吗？”
小骆驼说：“我的脚掌，睫毛，肉疙瘩可有用处了，不信你和我到沙漠里走一趟。”“走就走。”小红马不以为然的说道。一来到茫茫的大沙漠，小红马的脚就陷到了沙子里。小骆驼说：“让我来帮你吧！”小红马被救了出来，一波未平一波又起，一阵沙尘暴刮了过来，小骆驼闭上了眼睛和鼻孔，沙尘暴过去了，小骆驼眼睛里一点儿都没进沙子。而小红马却因为眼睛里进了很多沙子在一边大叫：“哎呦呦，我眼睛疼，疼死了。”小骆驼急忙把小红马眼睛里的沙子给吹了。
过了一会儿，小红马饿了，一直看着小骆驼的驼峰，看着看着居然昏过去了，于是小骆驼把小红马背回了家。
这件事后，小红马深有感触的明白了一个道理：一个人无论美与丑都不能看外表，要看内在！
