自从兔子与乌龟赛跑之后，兔子就再也抬不起头来了。因此它总是想找了机会和乌龟再比试比试。
一天，兔子和乌龟又碰面了，兔子好像是在挑衅的说："上次比赛要不是我睡觉了，我肯定比你跑的快。”“那又有什么用呢？”乌龟不紧不慢地说：“你已经睡过了，结果是你输了，后悔能怎么样呢？不服那咱们就再比一场吧。”兔子看它上了钩急忙说：“那好吧，比赛就定在五天之后吧。”兔子高兴得笑开了花。
这五天里，小兔子天天练习跑步。三天过去了，兔子每天跑步路过乌龟家时，乌龟都在看电视，这让兔子又高兴了一下，心想：乌龟天天不练习，看它怎么赢我。
终于到了比赛那天，这回的比赛的路线是山路，一共要翻三座山。乌龟和兔子都准备好了之后，只听一声枪响，兔子火箭般地冲向山顶，而乌龟仍然一步一步地慢慢爬。兔子都到山顶了，乌龟还没到半山腰。上山容易下山难，兔子下山时显然慢了很多，好长时间才下了一点。这时乌龟上来了，它把身子一缩变成了一个圆壳从上山骨碌骨碌地滚了下来，乌龟翻过了第一座山时，兔子刚下了一半。乌龟又赶快上了另一座山，快爬到山顶时，兔子只不过刚开始爬第二座山，这时还以为自己早把乌龟甩在后头了呢！乌龟又开始向下滚，把兔子甩了几乎一座山。乌龟还是踏踏实实地走，终于到了终点。兔子还在爬第三座山呢，过了好一会，它才到了终点。可一看到乌龟，刚才还开心得意的脸上一下子变了颜色。
这次比赛乌龟又获胜了。乌龟语重心长地对兔子说：“做事不要全靠蛮力，要用智慧，那样才能做好每件事。”听了这话，小兔子羞愧地低下了头
