森林之王狮子想举行一次比美大赛，邀请所有的鸟儿来参加，它为此贴出了一张大大的告示：请所有美丽的鸟儿来参加比赛，由观众投票，得票最多的鸟儿就能得到鸟类之王的美名，比赛日期为第三天上午许许多多的鸟儿来看告示，然后急急忙忙地飞回家打扮起来。
乌鸦也看到了告示，它可想得到鸟类之王的称号了，但是它想：这几乎不可能，因为乌鸦我生下来就穿着一身难看的黑衣，这可怎么办呢？乌鸦绞尽脑汁想，却想不出好办法，只好向狐狸求助。
乌鸦找到了狐狸，向它倾诉自己的苦恼。狐狸很想戏弄一下乌鸦，它眼珠一想出一个办法。狐狸不紧不慢地说：“这个很简单，你只需向孔雀大哥借几根羽毛不就得了吗？你瞧，它在那呢！”说着它用前爪指了一下旁边的空地，果然有两只孔雀在为谁的羽毛更美丽而打架呢。乌鸦急忙飞过去，捡起那几根羽毛插在自己身上，问狐狸：“我漂亮吗？”狐狸强忍着大笑，点点头，飞快地朝森林深处跑去。乌鸦听了很满意，就去参加比赛。
乌鸦刚上场，就引来一阵哄堂大笑。狮子大王拿出一面镜子，笑呵呵地说：“乌鸦，你看看你，全身花花绿绿的，比以前丑陋一百倍。不信自己看看吧。”乌鸦看着自己难看的面孔，伤心地低下了头。从这以后，乌鸦再也不相信狐狸了。
