周瑜妒忌诸葛亮的才干，便以公事为由，让诸葛亮十天造十万支箭，诸葛亮说只要三天，还立下了军令状。
鲁肃去见诸葛亮，诸葛亮请鲁肃帮忙，给他二十条船、船用青布幔子遮起来，每条船上要三十名军士，还要一千多个草把子，并且不让鲁肃告诉周瑜。
前两天，都不见诸葛亮有什么动静。到了第三天四更时，诸葛亮与鲁肃一起去取箭。首先，下令把二十条船有绳索连接，靠近曹军水寨。
这时，江上大雾漫天，连面对面都看不清，诸葛亮命令将船头朝西，船尾朝东，一字摆开，还让将士擂鼓呐喊。曹操生性多疑，只让一万多名弓弩手一齐朝江中放箭。箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船调过来，船头朝东，船尾朝西，让另一面受箭。仍然擂鼓呐喊，逼近曹军水寨受箭。
天亮了，穿两面都插满了箭，曹操知道上当了，但诸葛亮的船顺风顺水，再追也来不及了。
鲁肃回去，告诉了周瑜借箭经过，周瑜自叹不如诸葛亮。
